银行客户经理工作总结

为规范和加强客户经理管理，防范*作风险和道德风险的发生，恩施分行结合自身实际，将其作为重要工作来抓。

一是针对客户经理现状开展*示教育。4月下旬，结合省分行印发的《客户经理风险防控管理实施办法》，在全辖范围内组织开展了形式多样的客户经理*示教育。一方面组织编制学习资料，将近年来有关客户经理风险管理要求、禁止*规定集中下发;另一方面组织各行开展*示教育。并与侗族乡红*教育、集体唱红歌、新业务培训，经验交流座谈、问卷综合测试等活动方式相结合，丰富其内容和教育形式，让客户经理进一步规范履职行为，严格遵守相关规定，特别是禁止*规定，自觉规避可能导致风险和法律纠纷的业务行为;让管理者进一步清晰客户经理管理工作的督导与监督检查、日常管理与教育培训、考核评比与奖励惩罚等职责。

二是针对客户经理执行制度情况开展检查。从分行法人客户营销中心、个人金融业务部、监察室等部门抽调熟知客户经理管理和熟悉业务流程的人员组成检查组，权衡被检查对象，有目的、有重点的开展工作。检查中，既针对*的组织学习客户经理风险防控管理办法，又用实例*示客户经理工作行为。同时，以实地查看准入与管理、培训与教育、从业与自律、责任划分、监督管理及相关规定执行与管理情况;根据个人客户经理“11款禁令”、对公客户经理“9款禁令”要求，逐款询问被检查行的客户经理及相关负责人服务客户的工作状况;深入相关部门网点抽查调阅业务资料、业务凭*及工作日志等方式从多方面进行了检查。

三是针对防控管理实际进行工作提示。结合全行客户经理管理现状，从客户经理管理工作各环节进行风险分析，并提出有待加强的工作要求。一要加强分工与协作。各客户经理所在行、部门要做好客户经理工作督导与监督检查、日常管理与教育培训工作;同时，分行*部门要按*条线所规定的职能，对客户经理开展*考评、业务培训、风险指引工作;分行监督管理部门依职责，要协助属地管理行和*部门加强客户经理的风险控制、合规*作、教育培训及准入聘用工作。二要加强属地的管理。按照要求细化本行客户经理管理办法，明确相关职责，注重客户经理的准入条件，特别是加强对新上岗的客户经理相关承诺书的签订工作，做好禁止*规定的提醒，对签订不全面、连续*不够的要及时补签;要加强《工作日志》管理，真实反映工作过程和工作状态，督促客户经理认真履职，规范工作行为，自觉规避可能导致风险和法律纠纷的业务行为。三要加强工作的分析。结合本行客户经理管理现状，从风险产生的各环节具体问题具体分析。要加强贷前调查，防止不尽职、调查不细仔，对借款人、保*人的经济状况、还款能力、担保能力以及贷款用途等核实不深入，从而，对不符合贷款条件的客户发放贷款;要防止激烈的市场竞争下，重市场拓展而轻管理的现象存在，从而导致部分管理工作流于形式;同时，也要防止为维护和巩固现有客户、进一步发展潜在客户，从而诱使意识薄弱的客户经理违规*作而出现风险;要加强客户经理综合素质的提高，防止新上岗的客户经理因工作经验相对不足，对企业潜在的风险预判不准，而形成风险。

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